Finanzberatung

Honorarbasiert

Unabhängig

International

Kompetent

Am Puls


Über uns - Firmenprofil

Wir sind ein unabhängiger Finanzdienstleistungsanbieter auf Honorarbasis.

Wir bieten:

  • unabhängige Beratung durch erfahrene Finanzexperten
  • keine Interessenskonflikte - immer im Interesse des Kunden
  • volle Transparanz garantiert
  • keine Retrozessionen oder Kick-Backs
  • volle Diskretion zugesichert
  • fairness ist Trumpf
  • Kommunikation erfolgt on-line, per Telefon oder im persönlichen Gespräch
  • Der zeitliche Aufwand wird vorgängig mit Ihnen besprochen. Sie kennen die Kosten, die auf Sie zukommen
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Kompetenz - Know-How

Wir arbeit mit Experten zusammen, die in folgenden Bereichen erfolgreich waren:

  • Multi-Asset Class Portfolio Manager
  • aktive Aktienmarkt FM
  • Anlagestrategen
  • Alle haben einen langjährigen Leistungsausweis
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Zielgruppe - Privatanleger

Wir fokussieren uns auf Anleger,

  • die sich selber um ihr Geld kümmern und sich ab und zu eine unabhängige professionelle Meinung einholen wollen,
  • die nicht bereit sind für schlechte Performance hohe Management-, Vermögensverwaltungs- und Depotgebühren zu leisten,
  • die sich von den Banken nicht länger "abzocken" lassen wollen,
  • die eine individuelle Beratung wünschen, die nicht im Interessenskonflikt mit der Bank steht
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Honorar - Mandat

Wir verrechnen nur unsere effektiven Kosten

Beratungshonorar

  • CHF 250.00 pro Stunde

Überwachungsmandate

  • CHF 250/Monat bis zu CHF 2M in AuM
  • CHF 500/Monat zwischen CHF 2M und CHF 5M in AuM
  • CHF 1'000/Monat zwischen CHF 5m und CHF 10m in AuM
  • CHF 2'000/Monat für über CHF 10M in AuM
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Dienstleistungen - Service

Wir bieten Ihnen folgende Dienstleistungen an:

  • Bestimmung der strategischen Asset Allokation (SAA), welche auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten ist und periodisch überprüft wird.
  • Mithilfe bei der Formulierung der Anlagestrategie
  • Umsetzung der Anlagestrategie in der taktischen Asset Allokation (TAA)
  • Optimierung des Portfolios
  • Auswertung bzw. Beurteilung von individuellen Anlageideen
  • Auswerten eines bestehenden Portfolios
  • unabhängige Analyse und Einschätzung der erbrachten Performance durch Dritte
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